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LED大棋局:亞洲LED產(chǎn)業(yè)四強如何博弈
LED大棋局:亞洲LED產(chǎn)業(yè)四強如何博弈
對LED業(yè)來說,跨國并購合作、價格戰(zhàn)、專利戰(zhàn)、渠道卡位戰(zhàn),在2012年將來得更為猛烈。2012年,應(yīng)比任何時候更關(guān)注全球LED產(chǎn)業(yè)走勢!
縱觀全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展版圖,歐美國家盤踞高階市場,市場占有率約為20%左右,2010年日本、臺灣、韓國與中國大陸總體市場占有率則已經(jīng)達到81.3%,亞洲成為LED主要生產(chǎn)基地。顯然,未來在全球LED地位和市場的爭奪中,亞洲將會成為主要戰(zhàn)場。
“未來,日本、韓國、中國臺灣、中國大陸LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展將至關(guān)重要,且對全球LED棋局起著決定性作用。”將在世界大照明展暨亞洲LED展同期舉行的“2012亞洲LED高峰論壇”負(fù)責(zé)人如是說,為此,此次論壇在6月9日的開幕式上特設(shè)了“洞察亞洲四強——日、韓、中國臺灣、中國大陸LED產(chǎn)業(yè)及展望”議程,各國行業(yè)精英們將共同探討亞洲四強間的博弈與共贏。
先來看全球LED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者及擁有強大技術(shù)開發(fā)能力的日本。一直以來日本都居于全球LED產(chǎn)業(yè)之領(lǐng)導(dǎo)地位。從2000~2005年間,歷年市場占有率均達50%以上,主要以日亞、夏普、東芝、松下等企業(yè)為代表。而2006~2010年之間,受到臺灣規(guī)模經(jīng)濟與低價策略,以及韓、大陸政府積極主導(dǎo) 搶占市場的影響,2010年日本全球市占率已下滑至41.5%。但日本在LED封裝企業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)居第一,2009年占全球LED 封裝產(chǎn)值的33%。但由于日本產(chǎn)品定位高端市場,產(chǎn)品單價高,整體產(chǎn)值仍保持領(lǐng)先地位。而且由于日本地震影響,日本消費者對LED照明的接受度高,這也就是當(dāng)前日本LED照明市場滲透率要遠(yuǎn)高于其他地區(qū)的原因。據(jù)日本調(diào)查公司“富士經(jīng)濟”日前匯總的調(diào)查結(jié)果顯示,預(yù)計2012年LED照明燈具的日本國內(nèi)市 場規(guī)模將達3738億日元,較上年增加69%,到2020年預(yù)計增至4600億日元左右。日本LED照明市場的潛力,使不少LED企業(yè)爭相進入。
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目前,日本是全球大的LED燈泡市場,市占率高達63%,但2014年將減少到40%。由于電力資源有限和節(jié)能意識提升,LED在日本照明系 統(tǒng)的滲透率較高,一直到2014年都將是大的照明市場。此外,2011年后,臺灣將取代日本成為LED大供應(yīng)地區(qū);中國大陸這幾年也大量投入LED生產(chǎn),在許多應(yīng)用領(lǐng)域也都有供貨。未來幾年市場將大幅發(fā)展,2011年由于市場供過于求,在競爭激烈的同時,價格急劇下滑,這樣一來將進一步提高LED照明市場的滲透率。
當(dāng)然,日本在GaN藍(lán)、綠光LED等領(lǐng)域突破了一批產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵和共性技術(shù)并在世界范圍內(nèi)設(shè)立了專利網(wǎng),形成了本世紀(jì)以來日本在LED產(chǎn)業(yè)的國際領(lǐng)先優(yōu)勢。例如,掌握多晶硅、硅單晶及硅片等外延片制造材料生產(chǎn)與制造技術(shù)的世界知名的日本企業(yè)就有信越、三菱兩家(與另外兩家美德企業(yè)MEMC、 Wacker一起控制全球70%的硅外延片市場);掌握GaAS基板制造技術(shù)的日本企業(yè)包括日立電線、住友電氣、三菱化學(xué)、信越等;掌握有機金屬技術(shù)的是住友電氣;掌握熒光粉有關(guān)技術(shù)的企業(yè)有根本特殊化學(xué)(Nenoto)、化成(Optonix)等;掌握MOVCD設(shè)備(俗稱外延爐)制造技術(shù)的日本企業(yè)包括日亞化學(xué)、豐田合成、大陽酸素(Sanso)等。
盡管如此,由于成本過高,日本LED產(chǎn)業(yè)也漸漸受到臺灣、韓國的沖擊。正如一位業(yè)內(nèi)人士所分析的,“日本LED企業(yè)在日本本土非常強,但在中國市場卻舉步維艱,發(fā)展緩慢,主要是產(chǎn)品價格太高,當(dāng)前大多數(shù)仍以價格為衡量標(biāo)準(zhǔn)的中國消費者來說,是不會買單的。”
亞洲國家中,以韓國LED產(chǎn)業(yè)成長為快速,2002年投入LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在2009年創(chuàng)造出LED背光源液晶電視(LEDTV)市場后,為 確保晶粒來源,積極擴產(chǎn),至2010年市場占有率已逼近10%。而且,隨著三星LED、LGInnotek以及首爾半導(dǎo)體等大廠涌現(xiàn),韓國LED產(chǎn)業(yè)在亞洲地位已快速攀升,成為日、臺強勁對手。
這其中,韓國政府扮演了極為重要的角色,其一方面由上而下以政府力量驅(qū)使三星、LG等大集團直接投入關(guān)鍵產(chǎn)業(yè);另一方面出臺了一系列政策支持,如“15/30普及計劃”、“綠色成長國家戰(zhàn)略”以及“綠色LED照明普及發(fā)展方案”等,帶動了韓國整體LED產(chǎn)業(yè)上下游快速成長。雖然韓國政府和企業(yè)積極制定了政策,但要想擴大LED產(chǎn)業(yè)還存在四個問題。這就是人才、材料、可靠性的確保以及中小企業(yè)和大企業(yè)之間的關(guān)系。首先,可支撐快速成長的LED產(chǎn)業(yè)的專業(yè)人才不足。其中,LED照明器具的設(shè)計力較低是存在的一大課題。新涉足的中小企業(yè)尤其在這方面顯得有所欠缺。終結(jié)果是,大企業(yè)成為LED產(chǎn)業(yè)的中心。另一方面,在原材料生產(chǎn)方面比較薄弱。由于韓國大部分原材料都依賴進口,因此當(dāng)務(wù)之急是部件和材料的技術(shù)開發(fā)。為了改善這些問題和不足,韓國政府制定了相應(yīng)政策。除了2011年之前在3~4所大學(xué)里新設(shè)LED照明應(yīng)用設(shè)計相關(guān)的博士課程之外,還計劃以LED相關(guān)的工程實習(xí)教育為中心,培養(yǎng)480人以上的教育生,通過實習(xí)推薦畢業(yè)生到LED企業(yè)就職等。韓國還出現(xiàn)了計劃開設(shè)LED專業(yè)學(xué)科的大學(xué)。關(guān)于部件和材料的技術(shù)開發(fā),韓國政府為確保韓國擁有全球水準(zhǔn)的技術(shù),計劃制定LED技術(shù)開發(fā)的藍(lán)圖,以加速開發(fā)。在高效率的芯片開發(fā)方面,除了計劃2012年之前投資1萬億以上的韓元外,還預(yù)定向LED照明產(chǎn)業(yè)的新領(lǐng)域等增加研究開發(fā)投資。
而中國大陸地區(qū)持續(xù)微幅成長,2010年市場占有率也有5%之多。臺灣地區(qū)于2003~2006年之間皆維持在市占率兩成左右的水平,后逐年成長,于2010年的市場占有率已成長至25.3%。
在韓國與中國大陸政府的強勢主導(dǎo)作風(fēng)下,也促使LED電源板塊在亞洲各國的勢力分布有所改變,中韓兩國的崛起對日本及臺灣而言,形成潛在威脅力量。中國大陸與韓國等亞洲新興市場占有率已逐年上升。在LED大棋局上,亞洲LED四強如何博弈和共贏?請關(guān)注“2012亞洲LED高峰論壇”。
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